अभी क्वालिटी इन्वेस्टिंग पर ध्यान क्यों दिया जा रहा है?

हाल के वर्षों में जबरदस्त उछाल के बाद, सितंबर 2024 से इक्विटी बाजार में तेज बिकवाली देखने को मिली, खासकर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स (FPI) के बड़े पैमाने पर पैसे निकालने के कारण मार्केट में भारी Correction हुआ। इसके साथ ही, कॉर्पोरेट प्रदर्शन में गिरावट, वैश्विक व्यापार में रुकावटें और बढ़ती जियोपॉलिटिकल तनाव ने बाजार की अस्थिरता को और बढ़ाया है।

2025 की पहली तिमाही में अमेरिकी जीडीपी में 0.3% की गिरावट आई है, वहीं वैश्विक सप्लाई चेन की समस्याएं और व्यापारिक टैरिफ ने विकास की रफ्तार धीमी कर दी है। महंगाई भी चिंता का विषय बनी हुई है, जबकि AI से जुड़े बदलाव और वैश्विक अनिश्चितताएं और जटिलताएं पैदा कर रही हैं।

देश में कोविड के बाद कॉर्पोरेट आय में जो बढ़ोतरी हुई थी, वह अब कमजोर पड़ रही है। ऐसे माहौल में मजबूत बैलेंस शीट, बढ़ता हुआ कैश फ्लो और सोच-समझकर निवेश करने वाली कंपनियां ही बाजार के उतार-चढ़ाव में बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं। इसी वजह से क्वालिटी इन्वेस्टिंग की मांग बढ़ रही है।

क्वालिटी इन्वेस्टिंग क्यों जरूरी है?
FY21 से FY25 तक क्वालिटी निवेश के विकल्पों का प्रदर्शन बाकी शैलियों के मुकाबले कम रहा, जिससे इनका वैल्यूएशन अब अधिक आकर्षक हो गया है। क्वालिटी कंपनियां वे होती हैं जिनके पास आर्थिक मजबूती (Economic Moat), मजबूत ब्रांड, पुनर्निवेश क्षमता, ग्राहक वफादारी और स्थायी मुनाफाखोरी होती है, जो बाजार की अस्थिरता में निवेशकों को सुरक्षा देती हैं।

यह क्वालिटी निवेश, गुणात्मक (Qualitative) और मात्रात्मक (Quantitative) दोनों मापदंडों पर आधारित होता है। प्रमुख मेट्रिक्स में उच्च रिटर्न ऑन इक्विटी (ROE), रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल (ROIC), कम कर्ज और समझदारी से पूंजी आवंटन शामिल हैं। हालांकि क्वालिटी का मतलब है कि इसे किसी भी कीमत पर खरीदना नहीं, बल्कि उचित मूल्य पर ही निवेश करना चाहिए।

निवेशकों के लिए लचीलापन भी जरूरी है क्योंकि क्वालिटी कंपनियां सभी सेक्टर्स और मार्केट कैप्स में मौजूद हो सकती हैं — लार्ज-कैप ब्लू-चिप्स से लेकर निश, मिड और स्मॉल कैप तक। IT और FMCG में क्वालिटी कंपनियां आम हैं, लेकिन बैंकिंग, सीमेंट, फार्मा और रिटेल सेक्टर में भी अच्छे विकल्प मिलते हैं।

बेहतर प्रदर्शन का रिकॉर्ड
मंदी और सपाट बाजार के दौर में, Nifty 200 Quality 30 TRI ने व्यापक Nifty 200 TRI से 5-10 प्रतिशत अधिक बेहतर प्रदर्शन किया है। पिछले 15 वर्षों (अप्रैल 2010 से मार्च 2025 तक) में, क्वालिटी इंडेक्स ने मजबूत 5-ईयर रोलिंग रिटर्न और बेहतर रिस्क-एडजस्टेड रिटर्न दिए हैं।

लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए अवसर
जो निवेशक अपने पोर्टफोलियो में क्वालिटी निवेश जोड़ना चाहते हैं, वे ICICI Prudential Quality Fund पर विचार कर सकते हैं। यह एक ओपन-एंडेड इक्विटी स्कीम है जो क्वालिटी फैक्टर पर केंद्रित है। इसका NFO 6 मई, 2025 से 20 मई, 2025 तक खुला रहेगा, जो फंडामेंटली मजबूत कंपनियों में उचित मूल्य पर निवेश करने का मौका देता है।

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